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  2)产业政策支持的成长板块,军工、信创、自主可控等;

  四、投资建议:震荡中前 ⏩行,“困境反转”行业股价仍有修复空间。展望“兔年”1月份A股市场,海外美联储加息进程已步入尾 ☼声,全球流动性对A股的扰动将逐步放缓;国内方面,由于去年高基 ⏰数叠加疫情影响,国内宏观数据会相对偏弱,因此比起经济数据,市 ♉场更聚焦居民出行、消费等数据的填坑复苏。鉴于春运带来的人员流动 ♊,本轮疫情可能呈现“一峰三波” // ☹的特征,使市场情绪修复节奏受到扰动。但疫情对经济的冲击逐步减 ♓弱是大趋势 ✋,12月PMI数据显示经济阶段性底部或已出现,后续 ☾有望步入复苏前期,这也是春季A股震荡向上的核心驱动力。

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  随着国内防疫调整、经济逐渐修复,2023年国内通胀存在 ❎回升的动力 ♏,但无大幅上升的压力 ➥,全年CPI2.5%左右。一则 ♈,前期压制的服务需求得以释放,或将阶段性推升供需缺口。防疫优 ⛷化、地产政策等有利于服务业的需求回暖、房租价格回升 ♒,核心CPI的中枢可能在明年Q2之后逐渐抬升至2%以上。二则 ➦,相对有利 ☻的因素是,如果猪价在明年春节后趋于回落,将有效对冲核心CPI ♎的上行。此外,2023年Q2-Q3的CPI也将面临较高的基数 ♏压力。对于PPI,明年国内地产投资修复和基建投资强度将有所降 ♒低,国内工业品需求总体将趋于温和改善。而海外经济走弱尚在中途 ♎,部分全球定价的商品价格暂不具备明显反弹的需求侧基础,对冲上 ♐涨压力,全年中枢可能小幅降低。

  华创证券研报认为,截至2022年6月末,森麒麟泰国二期 ❤进度已达87%。未来随着西班牙工厂1200万条高性能半钢子午 ⏩线轮胎项目建设的推进 ➤,2025年森麒麟轮胎总产能将突破4550万条,较2021年底增长约80%,公司盈利中枢将随着海外工 ⛅厂的逐步落成持续提升 ♓。

  此前公告显示欲定增32亿元,本次募集资金 ❦扣除发行费用后,有5.3亿元将用于生物制药装备产业试制中心项 ♎目;9.9亿元用于江苏生物医药装备产业化基地项目;12.5亿 ♒元用于杭州生命科学产业化基地项目;还有4.3亿元用于补充营运 ☽资金。

  政策推进不及预期,国内疫情反复超预期,海外经济衰退超预 ➦期,产业发展不及预期 ➣。

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  记者:为什么我们做了如此 ♋充足准备,但是给人感觉还是猝不及防?

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  本报记者 余秋雨 【编辑:加布里埃尔 】

  

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