根据美国证券交易委员会(SEC)披露，有着“华尔街巨鳄”称号的亿万富翁丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)所创立并领导的全球顶级资管机构Third Point递交了截至2025年3月31日的第一季度(Q1)美股持仓报告(13F)。
公用事业公司太平洋煤电(PCG.US)成为Third Point头号重仓股，持仓5110万股，持仓市值约8.78亿美元，占投资组合比例为13.40%，持仓数量较上季度增长5.36%。
美国电商与云计算巨头亚马逊(AMZN.US)位列第二，持仓235万股，持仓市值约4.47亿美元，占投资组合比例为6.82%，较上季度持仓数量大幅减少31.88%。
聚焦于音乐会与票务的娱乐公司Live Nation Entertainment(LYV.US)位列第四，持仓210万股，持仓市值约2.74亿美元，占投资组合比例为4.19%，较上季度持仓数量增长22.09%。
多元化电信运营商Telephone and Data Systems(TDS.US)位列第五，持仓676万股，持仓市值约2.62亿美元，占投资组合比例为4%，较上季度持仓数量增长12.67%。
从持仓比例变化来看，Third Point截至第一季度前五大买入标的分别是：Kenvue、标普500指数ETF看跌期权、英伟达(NVDA.US)、CoStar Group Inc (CSGP.US)以及美国钢铁(X.US)。
值得注意的是，公用事业领军者美国钢铁公司以及“AI芯片霸主”英伟达乃Third Point新建仓标的，凸显出Third Point长期青睐于公用事业以及半导体，尤其认可AI投资逻辑并且看好AI算力需求前景。手握AI芯片产能命脉的“芯片代工之王”台积电已经多个季度位列Third Point前十大重仓股。
AI芯片《90彩票平台》这一需求最强劲的投资主题仍然由在AI芯片市场占据80%-90%份额的“AI芯片霸主”英伟达所全面主导，此外，从台积电最新业绩能够看出，该芯片制造巨头对AI芯片无比强劲需求将持续到2026年初充满信心，并且强调未观察到客户行为因美国关税而发生任何变化。台积电计划将CoWoS先进封装产能翻番，主要用于英伟达AI GPU产能，且仍然预计未来5年(即2024-29年)营收复合年增长率目标约为20%，其中人工智能相关营收预计将增长45%左右。
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本报记者 吕伯奢 【编辑:汉桓帝 】
