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22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次“国内政策底”于4月底政治局会议确认，第二次“国内 ♑政策底”在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。4月政治局会议非常重要的信号是明确了“动 ♑态清零”和“稳增长”非对立关系而是辩证统一，“动态清零”是为 ♑了更好的实现稳增长，伴随着上海解封，第一轮“政策底”确立。然 ⛼而下半年随着疫情多点式散发、地产“停贷风波”等因素的扰动，市 ❢场对于稳增长的政策预期再度转向负面。11月以来，11.8民企融资“第二支箭”和11.10 ♎疫情防控政策优化， 意味着今年的“国内政策底”再度夯实（国内 ⏩稳增长预期重新统一） ♒。
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第一 ♎，近期随着市场回暖，北向资金持续流入，私募机构对于 ⏱市场的乐观情绪明显提升。具体而言：继11月北向资金流入600 ⏳亿元后，本周北向资金累计净买入265.07亿元，环比上周增加190.59亿元。从私募机构来看，截至11月底，股票主观多头 ♋策略型私募基金平均仓位为80% ⛴，相比10月底上升8%，创下年 ❓内新高，加仓动作明显 ➡。12月中国对冲基金经理A股信心指数为127.4，环比11月大幅回升，与今年6月信心指数相持平，这意 ♒味着私募机构投资者对A股在年底较为乐观。
受到基础市场走弱的影响，2022年新基金发行市场一改过 ☻去两年的火爆局面，相较往年低迷很多，不过总规模也突破万亿大关 ♿，部分长期业绩优异的基金经理新发权益基金更是成为弱市中难得的 ❡爆款。
策略配置建议：北上资金中期流入趋势不改，大盘权重搭台进 ♎行时。
天下大事，必作于细。正如此次全力帮助富士康打响疫情防控 ☻攻坚战一样 ♋，实际行动已然证明，河南将在高水平开放发展的“天路 ♋”上飞得更高，飞得更远。同时河南也向外界传递了一种鲜明而坚定 ♋的信号：筑起新高地，开放不停歇 ♓。
此前 ♉，成都、北京、深圳等地也相继发布最新防控要求。12 ♎月1日，成都市卫健委表示，除了进入医疗机构外，市民主动出示健 ⛻康码绿码，测体温、扫场所码，即可进入其他公共场所及乘坐公交、 ♐地铁等市内公共交通工具。这也意味着，成都市民进入医疗机构外的 ⛵公共场所和乘坐公共交通，不再查验核酸阴性证明。北京市的最新政 ✍策是，北京市公交、地铁运营企业在核验健康信息时，不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车，新措施从12月5日（星期一）开 ⏲始执行，被视为“逐步放开”的信号。从12月3日起，深圳市民进 ⛎入药店、公园、植物园、室外旅游景点等公共场所将不再查验核酸检 ☺测证明，但仍需扫场所码、查验健康码绿码。
吃到流量红利的汪小菲，似乎又想再如法炮制。12月3日其 ♒在微博向大S“开炮”的时间点，麻六记与张兰恰好正在直播。但同样的斥责和退场 ♉，网友未免 ❗会感觉被套路，麻六记和张兰直播间是否能延续此前的热度，还有待 ⛪观察。
近期 ⚡，*ST紫晶、*ST泽达也披露称可能被实施重大违法 ♒强制退市，上述消息披露后，*ST紫晶、*ST泽达均连续走出了 ⌚两个“一”字跌停。独立经济学家王赤坤对北京商报记者表示，恐触 ➥及重大违法强制退市是重大利空，二级市场上会被投资者“用脚”投 ♋票也是正常的市场行为 ✅。
风险提示
12：47-17：00 顺义区空港街道裕民大街36号麦 ♓当劳快餐店；
结果 ♐，2022年超预期的市场需求导致硅料价格迎来更猛烈 ⏲的增长。国内风光大基地和分布式市场的装机需求增量，叠加俄乌冲 ➢突升级之后欧洲光伏市场需求的大爆发，令各大机构对今年光伏市场 ❤装机的预测节节攀升。
市场交易情绪方面，本周30日新高个股数量与30日新低个 ♊股数量差值有所下降，腾落指数有所上升。
2、案例一：上游周期资源品 ⏩——库存分化但普遍较高
第一，22年俄乌冲突推升能源成本、大多数制造业 ⛳国家贸易局势转差。22年德国贸易顺差持续收敛，日、法、韩等发 ♐达工业国也处于逆差持续扩大的局面，而中国的贸易顺差保持稳定：传统制造业强国 ♎德国的贸易顺差于22年持续收敛 ⛺，且8月的贸易顺差于20世纪以 ♐来首次收窄至0值；韩国自1998年以来，仅08年金融危机与22年陷入长期贸易逆差 ❍，且今年逆差幅度创有统计数据（1980年 ❤）以来之最 ❤。
去哪里做核酸，成了一个折磨人的难题 ♎。
提高多晶硅产量 ♌，是有效缓解产业链供需错配、为价格降温的♈关键。据澎湃新闻了解 ⏰，2023年供需紧张虽有缓解预期，但不至 ❤于宽松，硅料价格仍将受到下游需求的支撑。从目前硅料新增产能释 ⛽放的节奏来看，关键在于2023年的第二、三季度，第一季度增量 ♉有限。到明年下半年，硅料价格调整的幅度可能比较大。
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上机数控表示，公司自2019年开始投资建设光伏单晶硅业 ♏务，产能持续扩建，根据公司的战略发展需要 ♒，公司计划在原有单晶 ⛸硅业务规模的基础上，进一步扩大单晶硅切片产能并延伸新的产业链 ✋，建设N型高效晶硅电池生产项目♈。
今年10月，在乘联会销量榜单上，前三甲的位置已经有两席 ⚽属于中国品牌。
下一步，市商务局持续会同相关部门，积极采取措施，保障生 ➤活必需品市场供应稳定 ⚓。
核酸相关企业IPO是“发国难财”？