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展望23年 ❦，一鲸落，万物生。
尽管政策向增长的传导以及经济改善的成效仍有待进一步观察 ♒，但考虑到疫情防控、房地产等领域的支持政策不断加码 ⛴，年底对政 策稳增长的预期也在持续强化，叠加市场前期已具备较多的偏底部特 ⏱征，我们重申近期发布的2023年A股市场展望《翻开新篇》中， ⏪对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，特别是在节奏上要重视 ❢今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。
23年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证，美国经 ⛎济衰退压力进一步凸显 ❧，大类资产将逐步切向“衰退”交易，美债利 ⛪率筑顶回落 ➧，美元偏强震荡，大宗商品下行压力仍大，美股“杀业绩 ❍”最后一跌后将反弹。
关于王某明恶意诋毁的严正声明
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ❗动军备升级换代。面对战争形态 ♈向信息化、智能化战争演变的趋势 ⛼，基于目前我国军队现代化水平与 ♎国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ➥代化建设已成为政策重点之一。 ⏩一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ♊油机/战略轰炸机） ♈，如在军用 ⏲通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ⏫国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ❥统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ⌛量为0，而美国为133架。另 ➥一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ⛶等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ☺释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ⛵装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ♍国企改革。
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深振业A表示，针对股价异常波动，公司对有关事项进行了核 ✅查，发现近期网络上流传有关公司重组的传闻为不实传闻 ❎，提醒投资 ⏫者注意投资风险，另外经公司核实 ✅，并征询控股股东和实际控制人意 ♒见，截至目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹 ⛺划阶段的重大事项，此外近期公司经营情况及内外部经营环境不会发 ✨生重大变化 ✊，前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处，同时股 ☻票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的 ➦行为。
2016年凯乐科技虚增营业收入41.26亿元 ♏，虚增营业 ⚓成本39.49亿元，虚增利润总额1.77亿元，虚增收入金额占 ♎当年披露营业收入的48.99% ♌，虚增利润总额占当年披露利润总 ♑额的64.97%。
就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ⛅势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ➡疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ⛸断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ♋前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ⛼疫情优化作为前置条件 ⚾，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ♌于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ⚾和数据上一定要达成。
一个是全球“代工巨头”，一个是中国商业地产的“王者”。 ⚓二者不约而同的战略举动，正是彼时河南践行“大招商，招大商”战 ✋略结出的硕果。
11月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供 ♐给侧发力等因素的影响下展开反弹 ♍，市场风格与行业表现也基本遵循 ♋着政策的演绎路径。往后看，我们认为后续A股的走势可能仍会受到 ➡以下几个方面的综合影响：1）国内疫情防控政策边际优化对经济基 ♑本面的影响情况。2）地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面 ⏱企稳修复。3）临近年底市场对政策的预期逐步升温。
其一 ♎，宏达新材涉嫌未按照规定披露实际控制人。
9月 ♈，墨西哥货物贸易出口同比增长25.4%，创1991 ⏲年同期以来新高，其中汽车出口同比增长42.1%，占所有制成品 ⛔出口三分之一左右，成为拉动墨出口增长的主要引擎。
第一，22年俄乌冲突推升能源成本、大多数制造业 ♐国家贸易局势转差。22年德国贸易顺差持续收敛，日、法、韩等发♈达工业国也处于逆差持续扩大的局面，而中国的贸易顺差保持稳定：传统制造业强国 ❓德国的贸易顺差于22年持续收敛 ⌛，且8月的贸易顺差于20世纪以 ♒来首次收窄至0值；韩国自1998年以来，仅08年金融危机与22年陷入长期贸易逆差 ⛵，且今年逆差幅度创有统计数据（1980年 ⏪）以来之最 ♒。
如今 ⏩，相宜本草提交上市辅导备案材料 ✅，继续推进IPO计划 ♒。一旦上市成功，相宜本草将圆梦A股，二股东今日资本或将退出。
A股 ♋行业配置关注风险溢价下行和美债利率下行受益的方向，大会后辩证 ⛻看待“发展”与“安全”的关系。23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建” ♌，下半年偏向“转型”与“突围”——风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ，一方 ➥面聚焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带 ➠来结构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是 ⛪发展的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
本周北向资金持仓市值增加额前十个股
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从北京到成都，在冬日寒风中，不少城市的核酸检测的队伍越 ♉排越长。不少市民发现 ♑，原本密集分布的核酸检测点，在大面积地快 ➠速关停。
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