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●市场从中期趋势看，处于年内二次探底后的震荡回升行情。 ⛴这波回升行情的催化剂来自十一月初开启的三大利好：1）防疫政策 ❣持续优化：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回暖 ♉，促进我国 ♌和世界的交流恢复，这有利于基本面预期改善和外资流入；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解，进一步助推外资流入；3）房 ❡地产融资政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担 ➡忧注册就送58元网站。回顾这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场 ⛻整体上行。近期三大中期线索总体延续好转趋势。
（3）企业的周转率高低。对于周转快、效率高的企业，产能调整和存货 ⛵调整也会更快，特别是轻资产运作或产业链上下游环节较短或离C端 // ☹较近的企业 ❧，一般库存周期与盈利周期的同步性也会较好 ⛻，存货滞后 ♉盈利0-1个季度不等——典型的是偏下游的行业，比如食品制造业 ⌚、酒饮料和精制茶制造业、农副食品加工业、纺织服装和服饰业等。
随着个人养老金制度全面落地，个人养老金发展进入“公募时 ⏬间”， 个人养老金基金也成为不少基金公司争相布局的新战场。
往期回顾
2012年8月 ♌，茅台集团以9.4亿元竞得三亚市海棠湾C6片区D-3-6地块 ❤，预计投资约22亿元 ⛼，占地300余亩，总 ♊建筑面积150673平方米，打造高端旅游度假村，由贵州茅台酒 ♍厂（集团）三亚投资实业有限公司负责。从计划上看，茅台集团该三 ⛹亚精品度假村拟于2019年6月投入试运营 ❦，项目总客房数727 ♎间，但到目前为止拿地已经十年，仍然未见开业的消息。
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近期以来，全国多地已取消拉网式核酸 ➠，部分地区取消阳性集 ➦中隔离或者允许密接居家隔离等方式，是按照传染病乙级管理的思路 ♏来进行的，但在新冠甲级管理规定下产生了很多冲突，比如，在治疗 ♍重症患者中 ⛔，到底是先查新冠，还是先抢救疾病，目前产生了很大冲 ⏬突。根据现有病毒特点 ☻，回归到乙级管理的话 ⛳，可以让阳性居家隔离 ⛼的话，将大量的医疗资源从方舱医院中释放出来，回归到正常的诊疗 ☽中。另外，在抢救新冠患者中，也可以将精力重点放在脆弱人群上。
2、案例一：上游周期资源品 // ☹——库存分化但普遍较高
6．对其他直接责任人员马圣竣给予警告，并处以80万元的 ⚡罚款；
建议关注受益于制造业资本开支需求拉动 ✋的通用设备、以及具备技术革新优势的新能源链设备等 ⏩。（1） ☽通用设备：作为典型的顺周期属 ♈性赛道，收入与盈利核心驱动来自下游制造业的资本开支 ➠，本次制造 ⚓业的新一轮资本开支扩张有望对通用设备提供强劲的需求支撑。叠加 ➨稳增长加码下信贷政策提供融资支持（设备更新改造贷款专项贴息等 ♑），本轮通用设备去库周期可能在22年底或23Q1结束，通用设 ♉备板块配置性价比将进一步凸显，在自主可控背景下，一些国产渗透 ♋率较低、国产替代空间较大的方向值得关注，如机器人、高端机床等 ♉。（2）新能源链设备：建议关注具备技术革新优势的光伏设备 ⛵、风电设备/零部件等 ⛶。展望23年光伏，硅料下降带动各产业链环 ⛎节边际成本降低，有望刺激新增装机进一步高增长，带动设备环节直 ➢接受益，尤其是在新技术路线如TOPCon、HJT上具备先发优 ♎势的品种；风电受益于开工率上行与原材料成本压力缓解 ❣，产业链有 ♊望迎来盈利拐点，且近期风电招标与中标数量持续维持高位，预示装 ❓机高峰期即将带来。
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“到9月份，国内多晶硅的月产量已经达到9万吨 ☻，而1月份 ♌时只有5万吨。截至11月，国内多晶硅年产量达到71.4万吨， ✨全年预计超过81万吨 ❌，去年这个数字是50.5万吨。”在上述行 ☸业年度大会上，中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标 ❤介绍称，今年以来，国内主要多晶硅生产企业扩产成效显著。光伏行 业协会数据显示，由于市场需求驱动制造端强劲增长，今年前三季度 ⚽，光伏四大主要环节产量同比增长均超40% ⚽，其中硅料环节最大， ✍同比增长52.8%。
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年底市场政策预期较高，关注年末重要会议，产业政策上可以 ⚽关注近期政策或项目热度提升的方向。二十大以来市场的产业政策行 ⚓情也相对丰富，前期传媒、信创、电网等都相继出现增量政策。我们 ⛎按时间线统计各时段行业政策发布情况以形成政策强度热度，按时间 ⛹线统计挑选出行业在各时期项目落地情况，目前来看，大部分关键行 ☸业在十一月以来确实都迎来了政策热度的提高 ❦，结合各行业近期项目 ❤跟进和落地的边际变化 ♊，预计储能、氢能、风电、医疗新基建、数据 ♍中心等有可能成为年底后续新颁布产业政策的关键词。
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近期市场轮动现象持续，但一个非常值得关注的现象是，医药 ⌚板块近一周换手率、成交额在所有行业中排名靠前，但其与可选消费 ⛳、地产不同 ⏰，其呈现的是盘整走势 ➨，而非大幅上涨，这说明医药板块 ♈内部正在进行充分的筹码交换，且预期分歧较大，这为医药后市拉升 ❎提供了基础 ❌，维持重点配置建议。
招商基金也表示 ⏩，2013年以来公司已成立多只主被动型ESG类产品 ⏩，未来也会继续完善相关布局，此外，公司也会将ESG ⛲投资理念纳入投资决策 ⏪，为企业可持续发展和资管机构可持续投资带 ♌来双赢。
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③ 前一轮存货周期见顶前后，通常对应着新一轮信用周期的 ➧开启。
往期回顾
连日来，中国多地对于新冠肺炎的防控措施进行了密集调整， ♌包括取消严格的核酸码检验，减少核酸频次，缩小高风险划定范围， ♌符合条件的密接和特殊情况的确诊病例居家等措施。自2020年初 ♈开始实施的严格的传染病甲类防控措施，正在松绑。对照传染病防治 ✌的要求，当前的防控措施，也正体现出乙类管理的特征。
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