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我们在22年5月报告提示本 ❡轮A股适用于18年底“复合政策底”框架，港股同样适用，18年 ♈港股“复合政策底”行情显示，海外流动性的制约有所缓解后，前期 ⛔“重灾区”的港股成长板块将获得更大的弹性 ⛴。19年1月鲍威尔明确“转鸽”后 ♎，港股医疗保健、消费、资讯科技 ⏰板块领涨。本轮港股下跌行情自21年2月开启，截至当前资讯科技、医疗保健等成长板块领跌，我 ♓们认为23年海外紧缩政策逐步退坡后，港股成长板块的弹性亦会更 ⛵大。
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ⛪动军备升级换代。面对战争形态 ⏬向信息化、智能化战争演变的趋势 ➧，基于目前我国军队现代化水平与 ♍国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ♍代化建设已成为政策重点之一。 ⌚一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ⛅油机/战略轰炸机） ❦，如在军用 ❍通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我 ♉国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ♌统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ♉量为0，而美国为133架。另 ♊一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ♐等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ⛸释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ♐装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ⛲国企改革。
硅料价格高位盘旋数月后，在11月下旬开始明显松动 ➤，这是年内 ❌第一次出现价格信号反转。根据行业机构PV InfoLink 12月1日公布的最新周报数据，当周多晶硅致密料的现货最高价格304元/公斤、最低价为287元/公斤，成交均价为295元/ ♋公斤，环比下跌2.3%。
10月份猪价冲高直接拉高了上市猪企的销售收入 ⚡，数据显示 ☻，温氏股份10月销售肉猪165.24万头（含毛猪和鲜品），收 ➣入54.74亿元，环比增长18.69%，同比增长120.19%。
反观新能源汽车市场，1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆 ⏳，同比增长高达107.5%；其中，10月新能源乘用 ♍车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%。
矛盾的原因是什么？
独立机构核酸检测的定价、成本、利润均在下降。
影响基金平稳运作
1． 22年底，我们反而对稳 ❤增长的决心和力度更加乐观！
征战2023年 公募基金产品继续“全产业链”布局
本报记者 顾铨 【编辑:杜欣 】
