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  四大乐观预期逐渐纠偏,“长新冠”效应值得关注

  消费:众望所归的疫后恢复 ♎,还是市场的权益之计 ⏫。消费板块 ⚽在最近市场中表现出了较好的超额收益,这背后得益于消费整体是过♈去2年中的受损行业,有变化总是好的;在消费和新能源本身在过去 ⌚二年是两大主要赛道,新能源的资金流出也成全了消费的反弹。当下 ⛪市场并不怕疫情反复对于消费当期带来的扰动 ⏩,消费真正需要担忧的 ❍反而是疫情回归正常化后的场景:在地产带来资产负债表持续收缩压 ♑力下,居民所谓的高储蓄本身存疑;收入就算有效改善,上市公司能 ✋否在与劳动力分配中为股东创造预期中的ROE;2016年以来的 ❗消费核心资产本身就是一种消费内部的分化,其建立在的是人群收入 ♏分化、资本有效累积和城市化加速的基础上,这种趋势是否已经逆转 ♑,从而需要寻找新的消费机会。疫情管控放开对中国消费场景的冲击 ❌可能会在1月迎来阶段性转机,而这可能是投资者真正开始放下“政 ⛶策澳门威斯尼斯人彩票平台的边际”博弈,开始思考长期趋势的起点。

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  本报记者 黄齐生 【编辑:程璧光 】

  

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