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在“外忧内稳”局面下，能源安全战略 ❗升级：①俄乌冲突深刻影响欧洲 ✍能源供应链；②现代能源体系印证“双碳新周期”。我们曾在5.24报告《谋局“能源安全”大主题》中提出能源安全主题投资存在两 ⛔大预期差：一是双碳约束下传统能源先进产能加速释放。二是能源替 ⛶代过渡期传统能源扩产确定性更高 ⏪，新能源结构性机会大于总量。我 ⛷们再从三视角看能源安全的路径选择。105cc彩票下载安装
核心观点：市场已经形成一致预期：“通胀回落、美联储加息 ⛹周期临近尾声、消费复苏预期上修”，未来是预期企稳到业绩落地之 ♍间的真空期 ➦，权重搭台过程持续。
因此 ♋，为了提高市场份额，古井贡酒抛出50亿元的定向增产 ♊和扩产计划 ❍，但在2021年半年报中得知，古井贡酒设计产能为11.5万吨 ⛅，实际产能只有5万吨左右，产能利用率仅47%，一半 ⛄都不到。斥巨资扩充产能，却没能利用起来。产能大跃进了，消化却 ✍成了难题，这或许说明古井贡酒的发展越来越承压。
而招商基金、景顺长城、华商基金同时表示，产品布局将进一 ➡步结合国家战略导向、宏观环境变化、市场需求及客户获得感进行积 ❎极探索，高质量发展仍是下阶段跟进落实的重点，将继续深挖高质量 ⛎发展有关产品内涵，推进落地高质量相关产品 ❓。
同时 ☼，过去连续多年披露的“客户交易结算资金余额（含信用 ⛻交易资金）”“受托管理资金本金总额”也被其他维度的数据所取代 ⏲。中证协最新数据显示 ☼，今年前三季度，证券公司客户资金余额1.74万亿，资产管理业务规模10.73万亿元，代理销售金融产品 ♍保有量2.74万亿元 ♍。
登海种业公告，公司及公司控股子（孙）公司自主研发的共计18个玉米新品种，已经第四届国家农作物品种审定委员会第十次会 ⛵议审定通过 ♎，品种名称等信息经公示无异议。
预计23年消费将在波折中复苏，但缺乏 ⏩后劲。海外经验来看，在疫情管控逐步放开后消费均有复 ♒苏。20年的首次防疫政策放松以及21年上半 ♊年疫苗“低接种率”下的防疫政策优化，对全球的消费信心/需求都 ♊有较为明显的提振。其中，管控放松对亚洲国家消费需求刺激较为显 ♎著，对欧美国家刺激相对较弱；结构上出行链消费品景气度受到 ♊防疫政策优化改善最为显著。
这种变化首先建立在中国此前防疫努力取得重大胜利的基础上 ♓。国务院副总理孙春兰日前在国家卫生健康委召开座谈会时指出，经 ⏫过近三年的抗疫，我国医疗卫生和疾控体系经受住了考验 ♎，拥有有效 ⛔的诊疗技术和药物特别是中药，全人群疫苗完全接种率超过90%， ♏群众的健康意识和素养明显提升，加上奥密克戎病毒致病力在减弱，♈为进一步优化完善防控措施创造了条件。
当然 ⛪，仅凭父子同台，小布林德的故事或许还没有那么传奇。
近日 ❦，王某明通过社交媒体不断造谣，编制各种视频、文字资 ♈料，恶意诋毁华大业务和相关管理人员，对关心华大的朋友造成干扰 ➤。在此，我们声明如下：
（1）在民企信用增强、及保交付并行的政策思路下，施工到竣工的 ♍预期将较前期更为稳定 ♑，叠加杭州为代表的“因城施策”继续推进， ☽居民侧的需求恢复将带来“TO-C”的销售数据企稳；（2） ❧随后，等待房企宽信用的范围及力度进一步扩大，真正看到房企融资 ⛲“回血”的改善，有望修复至“TO-B”端；（3）由于拿地 ♑、开工、投资仍然需要更大的政策刺激力度，因此将最后传导至开工 ➤与投资链条 ♎。
沿用“回到过去”的投资理念去参与边际交易之际 ☾，可能一定 ✍程度上也忽视了部分长期趋势已然出现了根本性变化的事实。当下到 ⚡了关注未来真正长期趋势的时刻，底层资产重要性也将逐渐凸显：拥 ⚽有资源的地方依然是未来最重要的方向。
4．“复合政策底”：与18年相似 ⛺，22年的“复合政策底”是底部框架的最后一个约束
4．“复合政策底”：与18年相似 ♉，22年的“复合政策底”是底部框架的最后一个约束
美联储很少在CPI实质性拐 ❡点前“停止加息”。参考沃尔克时期 ➤，通胀高位 ➣且粘性较强的情况，美联储需要 确认通胀水平至少2-3个月连续的回落趋势后才会停止加息。美国整体通胀6月以来已较高点回落 ⏪，核心通胀10月小幅回落，但整体通胀水平距离美联储2%的目标 ♈尚有较远距离，且美联储需要验证核心通胀连续2-3个月的连续回 ⛼落才能确认通胀“实质性”的拐点 ♊。
风险与干预的
值得注意的是，在联合国粮农组织的最新数据出炉前，俄罗斯 ❣、乌克兰、土耳其和联合国四方达成的“黑海粮食出口协议”在11 ➢月19日到期前延长120天。此举意味着乌克兰谷物出口通道能够 ❎再开放120天，同时俄罗斯受制裁影响在欧洲港口积压的化肥也得 ⛸以顺利出口 ⛪，缓和了全球对粮食安全的担忧。
下方只列举部分行业，较完整的行业图表（一级、二级行业） ⏪见附录部分 ⛽。
“目前处于下游去库存周期，所以批量订单还没有签署 ✨。”另一位 ♎头部硅料企业内部人士说，每个订单签订的时间不确定，不存在哪一 ⚓天必须要签单，价、量、交付时间都是单独约定，可以批量签，也可 ⛷以单独签。“临近年底 ✊，各家库存策略都会调整。硅料企业没有着急 ♒甩货的压力 ❓，硅料库存仅影响流动性，不会影响生产成本 ♍，库存减值 ➢风险为零；下游更要慎重面对原料、产品的减值压力。”该人士认为 ♍，从现在到明年上半年 ⛵，硅料产能增加有限，市场对需求乐观，因此 ☻硅料价格仍有支撑。
配置建议：短 ⛻期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长
此前 // ☹，成都、北京、深圳等地也相继发布最新防控要求。12 ❢月1日，成都市卫健委表示，除了进入医疗机构外，市民主动出示健 ➨康码绿码，测体温、扫场所码，即可进入其他公共场所及乘坐公交、 ♐地铁等市内公共交通工具。这也意味着，成都市民进入医疗机构外的 ⛴公共场所和乘坐公共交通，不再查验核酸阴性证明。北京市的最新政 ⛪策是，北京市公交、地铁运营企业在核验健康信息时，不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车，新措施从12月5日（星期一）开 ☾始执行，被视为“逐步放开”的信号。从12月3日起，深圳市民进 ➦入药店、公园、植物园、室外旅游景点等公共场所将不再查验核酸检 ⛼测证明，但仍需扫场所码、查验健康码绿码。
