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本报告分析师：胡国鹏、袁稻雨3d独胆软件下载
尤为明显的宠物食品市场，国内品牌为海外品牌“打工”的现 ♌象屡见不鲜 ⛻，最终导致利润空间进一步被压缩 ⚓。此外，多数国产宠物 ❌食品企业始终处于低端领域，价格带难以提高 ⛷，终其原因还是核心竞 ♐争实力不足♈。
亏损面的扩大释放出两个信号：一是大量中小型白酒企业被兼 ❤并洗牌，二是整个产业的集中化趋势更加明显 ♉。
首先我们看经济基本面，大的背景是疫情防控政策的优化。优 ♒化疫情防控措施对经济运行的影响会是类似“J”曲线，伴随感染人 ♐数的快速上升和对感染的心理恐惧 ⏬，3d独胆软件下载初期势必对经济运行造成冲击， ⏬但这是暂时的，全年看是确定性的利好。再考虑到各种稳增长政策力 ☼量的集聚，经济在明年大概率会好于今年。
2.2、12月行业配置建议：计算机、国防军工、医药生物
12月28日周三：美国11月成屋签约销售指数同比；日本11月工业产出同比初值；
尤为明显的宠物食品市场，国内品牌为海外品牌“打工”的现 ➤象屡见不鲜 ♎，最终导致利润空间进一步被压缩 ⌚。此外，多数国产宠物 ➣食品企业始终处于低端领域，价格带难以提高 ⏳，终其原因还是核心竞 ♊争实力不足 ⏫。
存量资金年末加速调仓趋向均衡配置
余广：展望2023年，我们认为既需要关注经济和政策层面 ❢边际变化的受益板块，也需要重视二十大指向的中长期结构性机会。 ❌结合政策指向和我们的判断，预计地产链以及部分消费品是上述政策 ❗转向的最大受益者。
1，甲方指定焊网科技购买乙、丙方安排的洛肯国际安泰一期 ☻私募投资基金（简称：安泰一期）5000万元（三年期），乙、丙 ♌方承诺专款全部用于购买“15邢钢债”。
邹奕：从今冬明春的时间点看，当前处于防疫政策放开后的过 ➠渡阶段，参考海外国家的经验，经济将会出现暂时的阵痛 ⚽。在基本面 ♑支撑较弱的情况下，股票市场对经济复苏的定价已较为充分，若后续 ♎经济政策并未不断超预期，市场或许会处于一个休养生息的阶段，整 ⏱体的风格将较为均衡，直到明年春天之后经济活动再次活跃。
原创 ： ⚾北证资讯
再次 ♍，我们看市场所处的位置，包括板块的估值，都处于比较 ⛲低的区间上 ➠，体现了比较好的性价比。这是很重要的一点 ⛶，所谓的大 ⛺局观一定要考虑市场的位置。
注册申请已于12月9日获批的乐创技术，也紧急宣布调整北 ♓交所发行方案，主要涉及调整发行底价，这已经是公司第二次下调发 ♍行底价。
机构仓位方面，根据Wind估算，截至12月22日，公募 ✋基金中开放式基金的股票仓位已降至62.30%，较9月初已下降8.23% ♏。根据过去五年历史数据统计 ➦，公募基金 ⏬仓位触底后上证指数此后多随基金加仓出现反弹。目前，配置相对较 ⏬为灵活的私募基金仓位已出现回升 ♋，华润信托阳光私 ❡募股票多头平均仓位11月已明显回升，环比增加9.64%。根据 ☸渠道调研，最近较多基金经理感染新冠，机构投资者操盘手“阳康” ➣后资金操作或将更加活跃。
再次 ♐，我们看市场所处的位置，包括板块的估值，都处于比较♈低的区间上 ⚓，体现了比较好的性价比。这是很重要的一点 ✅，所谓的大 ⛽局观一定要考虑市场的位置。
价格暴涨是需求暴涨的连带效应，今年年初海外市场也经历过 ♊抗原价格疯涨的阶段，其中尤以澳大利亚最“疯狂”。
2）公募持仓仍整体偏向制造业，年末持续调 ⌛仓转向均衡配置。截至2022年三季度末，主动公 ❡募在制造业的持仓分位仍处于历史高位，电新、化工、国防军工、电 ♏子的仓位分位数平均为82%，相比之下以消费者服务、食品饮料、 ⚓纺织服装、农林牧渔、轻工、医药、商贸零售为代表的医药消费板块 ⌚的仓位平均分位数仅为41%。从公募基金前50大重仓股来看，2020年四季度共有19只消费股和14只制造股，而到了2022 ❍年三季度消费股减少3只至16只 ♍，制造股增加7只至21只，增加 ♉的个股主要来自于电新、汽车和军工行业。展望2023年，疫后复 ⏳苏的节奏和幅度虽然不确定但是方向明确，机构整体对消费相对低配 ❦，同时今年末的业绩排名竞争相对有限，机构重仓板块反而不是全年 ⛼排名的“胜负手”。在这种形势下 ➠，存量机构资金更倾向于在年末完 ⚽成调仓转向均衡配置，以便在来年灵活应对市场环境风格变化，因此 ♎年末调仓博弈激烈。
2022年是充满挑战和不确定性的一年，新年伊始便面临着 ♉诸多重大的扰动因素。首先是俄乌战争的爆发 ✅，大幅推高国际大宗商 ☸品和全球通胀水平，并对全球政治经济格局产生了深远的影响；其次 是美联储从漠视通胀转向激进加息 ✅，令全球金融市场的震荡加剧；最 后是疫情的反复以及国内宏观经济的下行风险 ✅。
第一、在精细化工、新材料领域中存在一些壁垒足够高、格局 ♋足够好，成长性巨大的优势企业。疫情三年客观上加速了部分企业在 ♈供应链中的导入节奏，加速了进口替代的进程 ♎，一旦进入 ☻，凭借中国 ♒人勤奋和对客户的高效配合，后续的空间便打开了；
另外值得一提的是，休闲服务中的5个子行业，如餐饮Ⅱ、其他休闲服务Ⅲ、旅游 综合Ⅱ、酒店Ⅲ、景点 ☽，均实现上涨，其中，餐饮Ⅱ涨幅更是高达45.07% ⛲。
没有一片空地能够在2022年全身而退。这一年 ♎，你很难找 ⏲到一片没有飞盘的足球场、没人露营的郊外荒地，又或者是一条没有 ⛎人骑行的绿道。
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