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房地产：改善资产负债状况85平台
“两会”政策落地淡化短期博弈，强化长期共识，聚焦产业亮 ⛼点，预计高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，全面修 ⏩复行情的第二波将持续数月，第二波行情既是增量资金入场的接力， ⛪也是中大盘成长风格的接力，建议继续把握黄金配置窗口 ⏩，聚焦产业 ☽逻辑顺畅的方向，战略配置“四大安全”领域 ♊，并提高半导体和信创 ✊板块的配置优先级。
其次从估值的角度看，2022年4 ☽季度A股的股债性价比已经达到历史高位极值 ♒，显示出权益类资产的 ♐配置性价比突出。尽管从2022年11月以来A股已经出现了一定 ⚾的上涨，A股已脱离极端便宜的底部区域，但A股无论从绝对估值还 ❧是相对估值来看依然便宜。并且从过往的市场规律来看，每次A股估 ⚡值的修复都与盈利周期基本保持一致，因此我们判断A股的估值扩张 ⛵过程目前依旧处在初期阶段。
02 交接班时机微妙
天力复合、威门药业、宏裕包材也分别披露了业绩增长的财报 ♌，这3家公司目前均处在北交所审核问询阶段 ⛶。天力复合2022年 ♎实现营收6.39亿元 ⛪，同比增长27%，净利润实现7344万元 ♍，同比增长67%。
5.稳健的货币政策要精准有力
诚然 ⛻，从现在到3月22日的议息会议还有三周时间，在这期 ❧间还会公布2月非农和CPI通胀数据——分别是3月10日公布的 ♈非农和3月14日公布的CPI——美联储可以结合这两组数据再进 ♍行决策。但我们认为，从风险管理角度看，此时美联储不应过早排除 加息50个基点的选项 ☻，反而应该给市场传递“一切皆有可能”的信 ☻号，以免再次陷入去年6月议息会议前的被动局面（注：彼时由于通 ⌚胀数据超预期，美联储临时将加息幅度从此前沟通的50个基点提高 ❎至75个基点）。
3月5日，政府工作报告提出，防范化解重大经济金融风险。深化金融体制改革 ⚡，完善金融监管，压实各方责任， ⛔防止形成区域性、系统性金融风险 ⛅。而从主要内容来 ⏰看，风险主要集中在两个领域：一是房地产；二是地方政府债务。
建议部分岗位向35岁以上群体倾斜
对政府工作报告中提出今年要“加快建设现代化产业体系，推 ♑动发展方式绿色转型”等重点目标任务，张联东表示：让我们倍感振 ❌奋85平台、备受鼓舞、倍增干劲，更加坚定了我们推动制造业走向高端化、 ⏪智能化、绿色化的发展决心，更加增强了我们打造现代化产业体系的 ✨发展信心！
三、重要子公司由关联方直接、间接持股逾50% ♓，谁是子公 ♎司实际控制人？
向文波：比如说我们的18号厂房，那个灯塔工厂的改造，我 ♒们就投了5个亿。其实严格意义上这个风险并不是大家想的那么高， ♊按照我们当时的规划，我们回收的周期也就是两年半到三年。你比如 ♏说这两年，我们大概2019年开始到现在，应该投了差不多，包括 ✋产能的扩大了，因为这里面智能制造它还有产能的扩充，我们大概投 ❤了300个亿。300个亿我们是可以投得起的，你比如说我们2021年的利润就是227（亿）。并且我们现在严格来讲 ♐，我们还没 ♏有银行贷款 ♈，或者说我们的存贷为正，所谓什么意思存贷为正呢？就 ☽是我们的存款大于贷款 ⏲，我们企业我们是有这种抗风险的这种能力和 ⏫底气。其实三一我们从改革开放到现在，也算是比较早的一批企业了 ⛔，可能很多跟我们一起创业的企业可能都已经不存在了，但是三一发 ❡展的一直很好，其实梁总老是反省他，他是过于稳健，他是一个稳健 ♐性的这么一个人，梁稳根，是一个比较稳健的这么一个，基本作风还 ♉是比较稳健型的。
向文波：比如说我们的18号厂房，那个灯塔工厂的改造，我 ♎们就投了5个亿。其实严格意义上这个风险并不是大家想的那么高， ♉按照我们当时的规划，我们回收的周期也就是两年半到三年。你比如 ⛲说这两年，我们大概2019年开始到现在，应该投了差不多，包括 ♉产能的扩大了，因为这里面智能制造它还有产能的扩充，我们大概投 ♒了300个亿。300个亿我们是可以投得起的，你比如说我们2021年的利润就是227（亿）。并且我们现在严格来讲 ♈，我们还没 ♑有银行贷款 ⏪，或者说我们的存贷为正，所谓什么意思存贷为正呢？就 ⛴是我们的存款大于贷款 ⛴，我们企业我们是有这种抗风险的这种能力和 ⏫底气。其实三一我们从改革开放到现在，也算是比较早的一批企业了 ⚽，可能很多跟我们一起创业的企业可能都已经不存在了，但是三一发 ♌展的一直很好，其实梁总老是反省他，他是过于稳健，他是一个稳健 ⏫性的这么一个人，梁稳根，是一个比较稳健的这么一个，基本作风还 ☾是比较稳健型的。
另一只北交所概念股同成医药，曾在闯关精选层（现在的北交 ✨所）过会后撤回了申请 ♍，日前公司披露了一份营收和盈利双增长的年 ✊报：2022年实现营收5.36亿元，同比增长约一成 ⛔，净利润为9666万元，同比增长19%。
支持珠江口西岸培育重要产业
六是继续深化知识产权快速协同保护工作，进一步探索知识产 ⏰权工作深度参与产业和技术发展的模式，建议依托中山市知识产权保 ♈护中心现有的优良条件、丰富经验和地理便利 ⛎，建设“粤港澳大湾区 ♒西岸国家知识产权保护中心”。
3月5日，政府工作报告提出，防范化解重大经济金融风险。深化金融体制改革 ♌，完善金融监管，压实各方责任， ♉防止形成区域性、系统性金融风险 // ☹。而从主要内容来 ❌看，风险主要集中在两个领域：一是房地产；二是地方政府债务。
“政府工作报告中以大量篇幅强调了国企改革、扩大内需、支 ♒持创新的发展战略，所以这几个方面有望成为今年的投资主线。”长城久恒基金经理储雯玉表示，一是数 ♑字经济，以及围绕数字经济的智能化、信息化、国产化改造；二是国 ♉有企业，重点在对于国企提质增效的改造，国企治理的优化、国际化 ⚾的推进，共同带动国企价值重估；三是经济复苏，消费回暖，周期行 // ☹业和中游制造业业绩和订单全面提升。行业上可关注计算机、机械、 ➠通信、电子、传媒、化工、医药、建筑、建材等。
“第一个重要的影响就是改变我们以往的思维定势 ❎。过去，做 ❍经济社会发展规划都是按照人口增长型的趋势进行规划，现在出现负 ⛪增长，意味着思维观念要改变了。但同时，我们也要认识到，我们人 ⌛口的存量还是比较大的 ⛷，只是结构发生了变化 ♉。所以社会经济发展要 ❤适应负增长的变化。”
这四大基金掌门人既是深耕投研多年的优秀投资人 ♐，更是基金 ⏲行业的领军人物。在畅谈未来中国经济格局、A股走势时满怀信心， ➡认为中国中长期增长前景依然光明 ⛄，创新尤其是科技创新将成为更重 ❎要的增长动力，中国经济迈向高质量发展阶段 ⚓，A股市场中长期投资 ❓价值可期。
险资接连举牌的背后，反映了险资加仓权益市场的热情回暖。 ♎北京商报记者统计发现 ⛎，在2022年全年，险资仅有两例主动举牌 ➣，而2023年开年仅两个多月，险资主动举牌上市公司数量已经超 ♋过了2022年全年的次数。
六是继续深化知识产权快速协同保护工作，进一步探索知识产 ❓权工作深度参与产业和技术发展的模式，建议依托中山市知识产权保 ☻护中心现有的优良条件、丰富经验和地理便利 ⛸，建设“粤港澳大湾区 ⚓西岸国家知识产权保护中心”。
鹏扬基金首席经济学家陈洪斌 ➡也表示，政府工作报告中关于房地产的提法是“加强住房保障体系建 ➡设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题 ➨。有效防范化解优质头部房企风险 ⌚，改善资产负债状况” ♊。