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有媒体披露麻六记面临破产 ⛹，汪小菲又在微博辟谣 ⛪，说“现在 ♉麻999彩票app六记线上的销售和外卖已经远远超过线下店的营收，我们是一个食 ⛴品公司并不仅是一个线下连锁店。”
全产业链价格回到合理区间还需要多长时间 ➧？需求变化仍是一个大 ☾变量。
1． 中国制造业：“产能周期”内生驱动+ ➡“国产替代”外部催化
天下大事，必作于细。正如此次全力帮助富士康打响疫情防控 ⚡攻坚战一样 ♋，实际行动已然证明，河南将在高水平开放发展的“天路 ⏱”上飞得更高，飞得更远。同时河南也向外界传递了一种鲜明而坚定 ⌛的信号：筑起新高地，开放不停歇 ♋。
疫情防控线索：后续演绎路径仍存复杂性
就上述火灾情况 ♑，徐州市应急管理局介绍，目前相关善后工作 ♉正在有序开展。徐州市政府已成立事故调查组 ➨，迅速开展事故调查。
22H2大类资产表现基本符合我们的判断， ➥美债上行高位震荡、大宗商品震荡、美股仍有下行压力。
风险提示：
11月30日，9时14分左右，阳坊镇中国石化三阳加油站 ➡易捷便利店；10时28分至19时30分，城北街道振兴路北京豪 ⛎庭宾馆；18时10分至18时20分，天通苑北街道迎客超市（天 ⛴通东苑三区店）。
（1）在2022年货币紧缩、通胀高企 ♒、能源危机的“三座大山”下，2023年全球经济预期进一步趋弱 ♏。从结构上来看，23年新兴经 ♏济体的经济预期好于发达经济体，美国的经济预期略好于欧洲，欧洲 ⛷能源供给面临更大的不确定性。 ✨（2）2022年全球通胀高烧难退，2023年通胀步入下行通道 ♉。一方面22年全球主要经济体 ➦央行货币政策普遍收紧 ♏，紧缩货币政策对于实体经济的传导往往存在 ♒滞后性，对于需求的抑制将在23年进一步体现；另一方面，全球供 ♍给端的约束有望持续缓解。
23年美国经济大概率陷入衰退。美国经济“内需走 ⛅弱”的负面线索较为明显，未来经济将继续放缓。中国经济复苏力度 ⛔偏弱，疫情约束未来或将逐步打开 // ☹，稳地产决心坚定，财政前置但基 // ☹建增速承压 ♊，消费和出口支撑不足 ⏱。预计23年盈利回升周期，A股 ☽有望开启新一轮主动扩表周期。
●整体来看，我们认为十二月依然处于运动战的阶段。布局方 ♒向综合考虑政策预期、景气预期和行业轮动，关注：农业、计算机、 ♐光伏、军工、新基建等 ⛪。
倪赓：SAC 执证号：S0260519070001
本周A股整体上涨，上证指数涨1.76%。市场结构上，本 ♊周上证50上涨2.75%，中证1000上涨2.59%，大小盘 ⛅相对均衡，价值风格相对占优。交易量上，本周全A日均成交额放大 ❓，市场交易情绪好转，周度日均成交额为9100亿。
疫情政策化、一带一路和新的世界格局将最直接冲击关系到人 ♊、货物流通的交通运输领域。有色（铜、金、钼、铝、银）和能源（ ♎油、煤炭）；对运输系统重构的关注度也应当得到更多的提升：资源 ♓运输、特种运输、仓储和港口等；重资产的重估是重要方向，包括： ⛅炼厂、电信运营、煤化工、电力运营；利率中枢上移过程中的保险； ☾房地产也是修复的方向 ✨。成长主题投资关注：元宇宙、数字经济。
历史上的A股盈利上行周期与海外经济上行周期 ⛶往往共振，可以看到06年、09年、16年、20年的A股盈利上 ⛎行周期，与海外经济上行期以及出口增速上行期，均呈现共振状态。
感谢您的关注！
（3）之后，可能由于政策退出、通胀回升、货币收紧、竞争 ☽加剧等因素 ❤，导致企业盈利高位走弱，但产能和库存的扩张仍有惯性 ♉，此时处于“被动补库存”状态，供给大于需求，企业开始累库。
茅台集团已 ➧多999彩票app次“涉房”
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4）海外方面。近期美联储主席暗示最早12月开始放缓加息 ⚾步伐[4] ♋，建议关注12月13日至14日召开的FOMC会议。
2022年上半年，国家发改委对猪肉价格的调控主要以收储 ⚓为主，猪价自4月开始触底反弹大幅拉涨。9月开始，政策转向放储 ⏪，首次投放为9月8日 ⏱，但今年10月猪价大幅上涨，一度上涨到一 ♑级预警区间 ♋。
23年随着美国核心通胀“实质性的拐点”得到验证，美国经 ⛺济衰退压力进一步凸显 ⛹，大类资产将逐步切向“衰退”交易，美债利 ♍率筑顶回落 ❗，美元偏强震荡，大宗商品下行压力仍大，美股“杀业绩 ❣”最后一跌后将反弹。